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Il Consulente Indipendente è un libero professionista, remunerato unicamente dal cliente, specializzato in materie finanziarie e previdenziali.
Tale figura, da tempo presente all'estero, si sta affermando anche in Italia.
Il ruolo non va confuso con quello degli agenti di vendita o preposti alla vendita (promotori finanziari, dipendenti bancari, agenti assicurativi) che percepiscono provvigioni e/o incentivi sui prodotti che vendono.
Il Consulente Finanziario Indipendente prende a cuore l'intera situazione patrimoniale, finanziaria e previdenziale del nucleo familiare, inoltre:
Protegge il cliente da consigli non professionali ed interessati.
Fa risparmiare i costi inutili del risparmio gestito.
Aiuta il cliente a pianificare i propri obiettivi e raggiungerli.
Affianca costantemente il cliente, sostenendolo nelle decisioni finanziarie.
Assiste il cliente consigliando soluzioni alle quali può tranquillamente accedere dalla sua stessa banca.
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