Dicono di noi

……..Nell'ottica di salvaguardare gli investitori dell'unione anche la Commissione Europea, con la recente proposta di modifica alla Direttiva sui Servizi Finanziari, che a breve verrà ratificata dal Parlamento Europeo, ha posto le basi per lo sviluppo di questa professione attraverso l'istituzionalizzazione della figura del Consulente Indipendente e la bipartizione fra Tied Agent/Salesman (venditore di prodotti finanziari) e financial adviser (consulente in materia di strumenti finanziari), in modo che i risparmiatori europei possano identificare con esattezza le diverse figure  operanti nel settore……..
……..La Commissione prende atto del sempre piu' ampio ricorso alla consulenza personalizzata da parte dei risparmiatori europei e del rischio ad essa connesso, ravvisato dalla possibilità di incorrere in consigli non professionali, inadatti al profilo del cliente e viziati da interessi di parte…….
……..La Commissione ritiene cosi' opportuno scrivere delle regole ad hoc per la consulenza per non sottoporla agli obblighi delle imprese di investimento operative sul mercato: la consulenza finanziaria presenta minori rischi per l'investitore, in quanto le operazioni di denaro non transitano da questa attività…….. 
                                            da Investire, Sfida Financial Adviser, Aprile 2004                                   

...il modello di business tradizionale dell'intermediazione basato sulle commissioni sarà pure inficiato strutturalmente da conflitti di interesse, come hanno dimostrato i recenti scandali, ma tutto sommato continua a essere vincente dal punto di vista delle banche e delle grandi reti. Si dubita che lo sia anche per i risparmiatori….
Per altro, alcuni studi ( si veda il rapporto BNL-Einaudi sul risparmio, o le analisi McKinsey) segnalano che tra la clientela affluent e private esiste un non trascurabile interesse nei confronti della consulenza indipendente pagata a parcella….                                 
                                  da Il sole 24 ore, inchiesta: chi sono i veri consulenti finanziari in Italia,20/09/03

….Liberi professionisti indipendenti, non legati a gruppi bancari e assicurativi, esperti di finanza pronti a proteggere il cliente da consigli non professionali ed interessati, facendogli risparmiare i costi elevati del risparmio gestito e aiutandolo a pianificare i suoi obiettivi. È questa la nuova figura del consulente finanziario indipendente che, dando vita a studi professionali o integrandosi all'interno di studi già avviati (commercialisti, consulenti aziendali, fiscalisti) e remunerato a parcella, non ha legami con la vendita di alcun prodotto finanziario ed è quindi psicologicamente libero di consigliare l'investimento che ritiene più adeguato…..
                                  da l'Arena, La consulenza finanziaria indipendente nasce a Verona, 21/06/03